三叶草生物-B(02197.HK)拟全球发售1.5亿股股份 将于11月5日挂牌上市

三叶草生物-B(02197.HK)发布公告，公司拟全球发售1.5亿股股份，其中香港发售股份1500万股，国际发售股份1.35亿股，另有15%超额配股权;2021年10月25日至10月28日招股，预期定价日为10月28日;发售价每股发售股份12.80港元-13.50港元，每手买卖单位500股，入场费约6818港元;高盛及中金公司为联席保荐人;预期股份将于2021年11月5日于联交所主板挂牌上市。

集团于2007年成立，是一家处于临床试验阶段的全球性生物技术公司，致力于为传染性疾病以及癌症及自身免疫性疾病开发新型疫苗及生物治疗候选产品。集团主要产品于各治疗领域的适应症分别为COVID-19、恶性腹水及强直性脊柱炎。集团自GenHunter授权引进Trimer-TagTM技术平台(一个用于研制新型疫苗及生物疗法的产品开发平台)。集团凭藉Trimer-TagTM技术平台成为COVID-19疫苗开发企业并已创制出SCB-2019(CpG 1018加铝佐剂)(集团的核心产品之一)以应对SARS-CoV-2引起的 COVID-19疫情。凭藉集团在蛋白生物工程方面的专业知识、生产实力以及内部生产基地，集团已开发出另一款核心产品SCB-808，用于治疗风湿性疾病。截至最后实际可行日期，集团的在研产品亦包括正在开发中的其他九种候选产品。

集团已与基石投资者订立基石投资协议，据此，基石投资者已同意在若干条件的规限下按发售价认购以总额为1.385亿美元(或约10.775亿港元)可认购有关数目的发售股份。假设发售价为13.15港元(即发售价范围中位数)，基石投资者将认购的发售股份总数将为8193.25万股发售股份。基石投资者包括Orbimed Funds、HHLR、淡马锡 、Rock Springs Capital、Oceanpine Capital、Athos Capital、Springhill Fund、Superstring、及Toroa。

集团估计，集团自全球发售获得的所得款项净额(假设发售价为每股13.15港元，即发售价范围中位数)将约为18.372亿港元。假设发售价为指示性发售价范围中位数，集团目前拟将有关所得款项净额约65%用于集团核心产品及相关产品的研发、生产及商业化; 约22.5%将用于集团管线中其他产品的研发、生产及商业化; 及约12.5%将用作营运资金及其他一般公司用途。